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證券公司數據中心係統
一、背景簡介

近幾年,證券公司在運營過程中生成了大量的交易及管理數據,這些數據包括經紀業務、資產管理、創新業務等各業務線的客戶資源、客戶交易等方麵的企業數據,分散存儲在公司各個運營係統內部,如集中交易係統、客戶關係管理係統、清算係統、實時開戶係統、呼叫中心係統等。 在證券公司企業級數據中心的基礎上,公司決策人員、服務人員、業務人員可以根據自己的工作重點及方向,及時地、靈活而多角度地查詢和分析各類數據,充分利用、發掘現有數據,實現更大的效益。

二、 五杀电影院證券公司數據中心特點

五杀电影院建設證券公司企業級數據中心的主要包括:
- 統一的數據交換

五杀电影院證券公司數據中心通過建立數據交換平台,解決多個業務係統重複對某個數據源進行采集的問題,將原先多係統間的網狀數據接口轉變為星型結構。
建立統一數據交換平台,實現對證券公司集中交易係統、客戶關係管理係統、呼叫中心係統、清算係統、融資融券係統、ETF套利係統、資管係統、風控係統、財務係統等係統數據整合,實現以數據中心平台為核心的證券公司企業級數據交互體係。

- 統一數據模型

五杀电影院證券公司數據中心通過建立企業數據模型(EDM)形成企業標準數據,建立統一的數據接口規範,提升數據的質量。由數據中心承載企業數據模型(EDM),促進企業各係統數據邏輯模型的統一。數據模型是各係統及應用間交互的基礎,通過數據模型的統一,減少係統及應用間複雜的轉換,提高係統、應用、接口的效率。

- 統一數據標準

五杀电影院證券公司數據中心建立標準的數據編碼目錄,源係統數據依據標準的數據編碼目錄,經過整合後進入數據中心中存儲,實現企業數據的標準化與統一存儲。

- 統一數據視圖

五杀电影院證券公司數據中心基於數據中心所存儲的數據,支撐實現統一數據視圖,使企業在客戶、產品、資源等視角獲取到的信息是一致的,提升客戶、企業內部的管理人員與分析人員對係統的感知。

- 提升數據質量

五杀电影院證券公司數據中心通過完成數據質量校驗、數據質量管控等任務提升數據質量。數據質量校驗包括根據規則對數據中心所存儲的數據進行一致性、完整性、正確性的校驗,形成數據校驗結果;數據質量管控包括通過建立企業數據的質量標準、數據管控的組織、數據管控的流程,對數據質量進行統一管控,達到數據質量逐步完善。

- 統一數據服務

五杀电影院證券公司數據中心建立統一的數據服務平台,為公司人員使用提供數據服務,為業務係統提供數據支持。其中包括,報表展現平台建立公司業務報表、管理報表、決策報表,為公司業務管理和決策提供數據支持;按需要提供各類數據的匯總,滿足數據報表和不同主題數據集市的需要;通過對基礎數據模型的分析支持數據集市,展現經營狀況;整合所有客戶曆史交易流水,為客戶行為分析和數據挖掘做好數據準備等。

- 統一應用門戶

五杀电影院證券公司數據中心使用統一的應用門戶,支撐建立於數據中心基礎上的各類主題的數據分析與數據挖掘應用,包括客戶分析類、經營管理類、決策支持類、風險管理類、業務分析類等。統一的應用門戶可提供統一的用戶管理、應用管理、權限管理等功能。

- 統一ETL調度平台

五杀电影院證券公司數據中心具備統一的ETL調度平台。通過使用專業成熟的 ETL 工具,進行不同種類數據的抽取、轉換、加載等各項部署、實施、並能對啟動條件,依賴關係,狀態及錯誤日誌統一管理。該平台實現 ETL 全流程調度自動化管理,對 ETL 過程進行全麵監控和管理維護。

三、五杀电影院證券公司數據中心構成

五杀电影院證券公司數據中心是基於數據倉庫技術提供綜合商業智能類應用,包括數據分析與數據挖掘類應用的整體解決方案。其構成包括:
- 綜合應用門戶
- 前端綜合應用功能模塊
- 數據挖掘功能模塊
- 數據倉庫模型及ETL模塊
- 後台綜合管控平台

1.技術架構圖
五杀电影院證券公司數據中心的技術架構包括源數據層、數據導入層、數據存儲層、應用層和展現層。


2. 集成數據源介紹
五杀电影院證券公司數據中心集成數據源係統包括:集中交易係統、法人清算係統、統一開戶係統、三方存管係統、投資管理係統、風險監控係統、財務管理係統、OA 係統、合規管理係統、融資融券係統、人力資源係統、營銷管理係統、研究與服務管理係統、網上交易係統、手機證券係統、網站係統、呼叫中心係統、估值係統、監管報表管理係統、資訊係統等多個業務係統。

3. 應用主題與功能

- 應用主題
五杀电影院證券公司數據中心具備豐富的應用主題及功能設計,其主題設計首先圍繞證券公司業務活動的中心目標,將證券公司的業務活動分為四個層麵:

- 外部競爭環境監測
業務機會監測主題
業務風險監測主題

- 內部資源組織
資源現狀主題
資源變動情況監測主題
- 內部運營設計
組織架構和職能分工主題
業務運營流程設計及相關信息分配主題

- 內部績效管理
績效評價體係主題
績效控製體係主題
績效改良體係主題

- 應用功能

五杀电影院證券公司數據中心業務應用功能,以整體數據倉庫門戶為入口,向不同層級的管理人員和業務人員展現不同的門戶界麵,不僅可以為領導提供決策支持的領導駕駛艙模塊,用於進行關鍵的經營KPI指標的展現。還可以根據不同的管理需求分為客戶管理、營銷管理、產品管理、財務管理等應用,內容涵蓋客戶、風險、競爭力、績效管理、營業部業績、基金分析、融資融券等方麵。此外也提供數據挖掘技術對數據進行深入分析。

以下將對其中部分詳細功能進行介紹:
- 領導駕駛艙功能
包括:全國傭金分析、時間趨勢分析、產品分布分析、客戶開銷戶分析 、營業部委托方式交易量分析、公司整體委托方式分析、資產流向分析、理財產品保有量分析等
- 客戶資產分析
包括:總資產指標分析、資金指標分析、市值指標分析、各品種市值分析、總資產盈虧分析、主要品種盈虧構成分析等
- 客戶交易分析
包括:客戶成交量趨勢分析、各品種成交量構成分析、客戶次均交易規模分析、客戶買賣淨額分析、新股申購分析、客戶銷戶信息、各品種傭金收入及傭金率分析等
- 營業部經營指標分析
包括:市占率變動情況統計、收入變動情況統計、成交量變動情況統計 、托管資產量變動情況統計、資產周轉率變動情況統計、傭金率變動情況統計、開戶數變動情況統計等。
- 融資融券分析
包括:融資融券交易量分析、融資融券餘額分析、融資融券開銷戶情況、客戶交易情況分析、融資融券客戶評級等
- 深度數據挖掘
包括:客戶偏好細分模型、客戶流失概率預測模型、客戶服務及營銷響應度模型等

4. 主要維度及指標
五杀电影院證券公司數據中心具備成熟且全麵的維度與指標設計。
對於數據中心來說,維度是指觀察具體數據指標的視角,用於多方位、多角度、多層次判斷、評價一個事物。而數據指標則是數據中心的核心組成部分,是用於說明數量特征的概念。

- 主要維度示例


- 主要指標示例

四、成功案例


中信證券經紀業務網點管理與綜合分析係統項目
中信證券ODS數據中心一期項目
中信證券網點管理與綜合分析係統之IT管理模塊開發項目
中信證券經紀業務網點管理與綜合分析係統數據采集接口變更技術開發項目
中信證券網點管理與分析係統升級—>證券金融業務線客戶風險分析子係統技術開發項目


齊魯證券綜合數據平台項目
齊魯證券綜合數據平台係統數據模型實施項目
齊魯證券研究所研究與服務管理係統開發項目


平安證券MIS係統項目
平安證券MIS係統三期項目
平安證券有限責任公司技術服務協議


東方證券融資融券前台開發項目
東方證券客戶交易行為分析係統升級項目


銀河證券數據中心谘詢規劃項目


信達證券客戶評定係統項目


廣發證券金管家係統項目


申銀萬國客戶綜合分析管理係項目


海通證券客戶服務平台(一期)項目


安信證券客戶智能分析應用開發項目


財達證券數據中心項目