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證券公司綜合CRM平台係統
眾多券商最關注的問題

1. 怎樣做好投資者適當性管理?
2. 怎樣進行有效的客戶分類?
3. 如何有效的客戶風險承受度進行定義?
4. 如何評定客戶投資偏好以及投資能力?
5. 如何更好的將分析結果應用到服務過程中?
6. 怎樣配合使用分析型CRM的分析結果來有效支持操作型CRM中的操作流程?
7. 如何將零散的客戶數據形成客戶統一視圖?
8. 如何預測客戶流失?
……

綜合CRM平台介紹

  五杀电影院綜合CRM平台是結合操作流程任務與數據分析功能,既秉承操作型CRM的流程操作優勢,又兼具分析型CRM的數據分析特長,通過相互的集成與配合達到綜合客戶關係管理的目標。
五杀电影院綜合CRM平台從客戶分類、客戶分析出發,支持服務流程和任務,再反饋信息實現服務效果分析,同時促進深化客戶分析的結果,形成客戶服務的良性循環,達到優化客戶關係,延長客戶生命周期的目標。


功能架構圖

  五杀电影院綜合CRM平台包括數據分析平台與服務工作平台,覆蓋證券企業的前中後台工作。該平台服務於總部、各營業部以及各級服務人員,通過提供強大的分析工具及數據挖掘功能,將客戶、產品等經紀業務主要信息充分揭示及深入挖掘,以幫助經紀業務部門提升服務質量,提高服務效率,實現精確營銷。


  該平台支持證券公司對客戶的全方位服務過程管控,包括服務推送管理、服務過程管理、服務對象管理、服務內容管理、數據留痕管理等方麵。平台通過使用成熟的商務智能 BI 技術,提供公司層麵的綜合經營績效( KPI )分析 、個人及機構客戶的 360 度視圖、客戶分析、產品分析、客戶流失預測、營銷分析以及強大的報表等功能。

  同時五杀电影院綜合CRM平台,具備強大的分析型CRM應用與操作型CRM應用整合的功能,包括基於全方位客戶特征評定功能進行針對適當客戶的適當產品推薦、使用數據分析的結果進行服務提示、基於客戶綜合分析功能支持服務響應度評測、利用交叉銷售技術挖掘適當性銷售目標群體、利用流失預測技術挽回流失客戶等。

  使用數據分析的結果進行服務提示,根據不同屬性比對後形成服務提示隊列,當客戶屬性發生關鍵性變化時提示服務人員進行相關服務。例如,當客戶風險偏好達到一定水平、客戶流失的可能性達到高流失水平、客戶的操作頻率降低等情況出現。


成功案例


中信證券經紀業務網點管理與綜合分析係統項目
中信證券ODS數據中心一期項目
中信證券網點管理與綜合分析係統之IT管理模塊開發項目
中信證券經紀業務網點管理與綜合分析係統數據采集接口變更技術開發項目
中信證券網點管理與分析係統升級—>證券金融業務線客戶風險分析子係統技術開發項目


齊魯證券綜合數據平台項目
齊魯證券綜合數據平台係統數據模型實施項目
齊魯證券研究所研究與服務管理係統開發項目


平安證券MIS係統項目
平安證券MIS係統三期項目
平安證券有限責任公司技術服務協議


東方證券融資融券前台開發項目
東方證券客戶交易行為分析係統升級項目


銀河證券數據中心谘詢規劃項目


信達證券客戶評定係統項目


廣發證券金管家係統項目


申銀萬國客戶綜合分析管理係項目


海通證券客戶服務平台(一期)項目


安信證券客戶智能分析應用開發項目


財達證券數據中心項目